'펙수클루'로 엮인 대웅제약·종근당, 4분기 실적 엇갈려
대웅제약, 톡신·펙수클루 성장... 종근당, 원가율 상승과 연구비 부담
입력 2025.01.16 06:00 수정 2025.01.16 06:01
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(사진 왼쪽부터)대웅제약과 종근당 본사 전경. ©각사

펙수클루 공동판매로 한 배를 탄 대웅제약과 종근당이 2024 4분기 실적에서 상반된 모습을 보였다대웅제약은 주요 제품의 호조로 시장 기대치를 상회하는 성과를 기록했으나종근당은 원가율 상승과 수익성 악화로 부진한 실적을 보인 것두 회사는 각자의 강점을 살린 글로벌 전략과 신약 개발로 장기적인 성장을 모색하고 있다.

키움증권에 따르면 대웅제약은 2024 4분기 매출액 3654억원(YoY +1.0%), 영업이익 427억원(YoY +48.7%)을 기록시장 기대치를 크게 웃돌며 안정적인 성장세를 이어갔다영업이익률은 11.7%로 개선됐다이는 효율적인 비용 관리와 주요 제품 매출 호조 덕분이다

가장 두드러진 성과를 낸 제품은 위식도역류질환 치료제펙수클루종근당과의 공동판매(co-promotion) 계약으로 월 매출이 지속적으로 상승하며 4분기 매출 246억원(YoY +50.6%)을 기록했다

지난해 1대웅제약과 종근당은 P-CAB 계열 위식도 역류질환 치료제 펙수클루 공동 판매 전선을 구축했다

당시 두 회사는 동반 성장 가치를 앞세우고 양사가 영업·마케팅 역량을 모아 시너지를 극대화하기 위해 서로 손을 잡았다고 밝힌 바 있다.

또 보툴리눔 톡신 제품나보타는 글로벌 시장에서 강세를 보이며 4분기 수출 매출 418억원(YoY +75.7%)을 달성했다미국과 중국 시장에서의 높은 수요가 성장의 견인차 역할을 했다​.

대웅제약은 2025년에도 성장세를 이어갈 전망이다. 키움증권은 매출 15338억원(YoY +8.0%), 영업이익 1740억원(YoY +14.5%)을 예상했다특히톡신 3공장을 2026년 말부터 본격 가동하면 톡신 및 필러 시장에서의 확장을 가속화할 것으로 기대하고 있다.

이외에도 펙수클루 중국 허가가 예정돼 있어 글로벌 매출 증대의 중요한 기점이 될 것이라는 분석이다.

종근당도 2024 4분기 매출액 4025억원(YoY -19.7%)으로 시장 기대치에는 부합했다. 하지만 영업이익은 94억원(YoY -91.8%)으로  감소해 컨센서스(225억원)를 하회했다이는 도입 상품 비중 증가에 따른 원가율 상승과 연구개발비 유지가 주요 원인이라는 설명이다​.

간장질환 치료제고덱스와 위식도역류질환 치료제펙수클루는 매출 성장세를 보였지만도입 상품 비중이 47%로 확대되면서 원가 부담이 커졌다여기에 연구개발비는 2024 4분기 427억 원(YoY -6%)으로 집계됐다.

키움증권은 2025년 종근당 매출은 17035억원(YoY +10%), 영업이익은 931억원(YoY +4%)으로 소폭 개선될 것으로 내다봤다

종근당 핵심 R&D 모멘텀은 노바티스에 기술이전된 CKD-510(HDAC6 억제제)이다노바티스는 CKD-510의 임상 진행이 지연된 것이 아니며적응증 확대를 위한 데이터 검토를 진행 중이라고 전했다심장질환 및 만성질환 분야로의 적응증 확장이 이뤄진다면 신약 가치가 대폭 상승할 수도 있다​.

대웅제약과 종근당은 각자의 강점을 바탕으로 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있다대웅제약은 펙수클루와 나보타의 글로벌 확장으로 매출을 늘리고종근당은 CKD-510 같은 기술이전 신약의 적응증 확대와 임상 진척으로 새 성장 동력을 확보할 계획이다.

키움증권은 두 회사 모두 지속적인 연구개발 투자와 글로벌 전략이 장기적인 성과로 이어질 가능성이 높다고 전한 뒤 특히중국 시장에서의 확장 가능성과 신약 파이프라인 성과는 향후 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 전망했다.

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